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성장 · 유동성 · AI INTELLIGENCERESEARCH DESK
01 · CURRENT MARKET STATUS
현재 시장 현황
성장과 유동성의 현재 위치를 먼저 확인합니다.
유동성은 받쳐주지만 성장 확인이 필요한 구간기준 글 · 2026.07.26GROWTH × LIQUIDITY MONITOR
평안투 GL 레짐 모니터: 성장과 유동성의 현재 위치
제27장의 성장 3개·유동성 4개 월간 판독을 주 화면으로 삼고, 미국 FRED 정량 모델을 별도 참고 화면으로 제공하는 평안투 GL 레짐 모니터입니다.
어디서 시작할까요?
01 · ALL RESEARCH
리서치 보드
AI에 넣은 돈은 어디서 회수되나
테슬라가 SpaceX 주주가 된 뒤, 진짜로 봐야 할 숫자
SpaceX–Tesla 합병설 다시 보기: 상장 이후 달라진 주주 셈법
평안투 GL 레짐 모니터: 성장과 유동성의 현재 위치
AI 회사들이 현장팀을 꾸리는 이유: 팔란티어와 서비스나우의 기회와 가격 부담
LONGi는 언제 반등할까: 중국 태양광은 정말 계속 망하는 산업일까
엔비디아와 GPU는 언제 다시 시장의 주도주가 될까
애플이 CXMT를 보려는 이유: 중국 메모리 증설은 어디까지 왔나
건들락과 줄라우프가 말한 전환: AI 상승장의 후반부와 유동성의 균열
AI가 소프트웨어를 없애는 게 아니라, 통제권 있는 소프트웨어를 더 비싸게 만든다
마이크로소프트의 진짜 AI 베팅: 모델이 싸질수록 Azure와 Copilot의 길이 중요해진다
테슬라 Megapod: AI 클라우드 병목은 전력입니다
2026년 미국 주택시장의 재균형 — 재고 증가와 가격 정체 속 모기지 금리 경로
테슬라 로보택시가 켜지는 날: 자동차가 AI 플랫폼으로 바뀌는 순간
구글이 중국 CXMT 메모리를 검토한다는 루머가 던지는 질문
앤트로픽 Fable 5 수출통제: AI 붐은 끝나는가, 아니면 모양이 바뀌는가
구글 DeepMind ‘AGI에서 ASI로’: 초지능 시대의 구조적 수혜기업과 약해지는 기업
테슬라 AI 과학에서의 기술력: FSD가 보여준 비전-제어 지능
AI 국가통제의 시작: 모델 접근권이 밸류체인을 다시 가격 매긴다
AI 데이터센터 CapEx는 철도·광섬유 버블을 반복할까
AI CapEx는 언제 주가 상승으로 바뀔까: 하이퍼스케일러 ROI 검증의 시간표
2026년 7월 부동산 세제개편: 보유세 강화와 거래세 완화의 현실적 순서
왜 Fed는 물가에서 식품과 에너지를 빼고 볼까
AI 병목은 GPU가 아니라 ‘가동 가능한 컴퓨트’로 이동하고 있다
빅테크는 AI 인프라 투자금을 어떻게 회수할까
AI CapEx 지속 가능성과 유동성·주택 전파 위험 — 2026 성장 축의 실체와 경고 신호
SpaceX IPO 로드쇼 핵심 정리: 우주 발사 기업이 아니라 AI 인프라 기업으로 상장한다
테슬라 FSD는 왜 Physical AI인가: 규칙기반에서 E2E, 그리고 다시 통제로
브로드컴 26년 2분기 실적발표: AI 인프라는 GPU만으로 끝나지 않습니다
엣지 AI 시대, OpenAI와 Anthropic은 무엇을 팔 것인가
미국 AI 행정명령: AI를 방어 인프라로 흡수하다
NVIDIA Alpamayo와 Tesla FSD: 로보택시 월드모델 경쟁은 어디까지 왔나
Computex 2026: NVIDIA RTX Spark와 N1X는 Apple M5와 무엇이 다른가
AI 집중과 유동성 분기: 2026년 중반 시장을 읽는 법
6.3 지방선거 이후 부동산: 세금과 유동성이 동시에 조이는 시장
MSCI 미국 리밸런싱: 편입·편출보다 중요한 대형주 비중 조절
엔비디아·Arm·마이크로소프트가 말한 ‘새 PC 시대’: AI 시장은 어디로 확장될까
하이퍼스케일러는 언제 다시 오를까: AI CapEx와 토큰 경제의 상승 조건
테슬라는 어떤 조건에서 오를까: 로보택시·FSD·옵티머스 상승 체크리스트
AI Capex가 매크로 변수가 된다는 뜻: 성장과 유동성의 새 경로
미국 주택시장은 왜 안 무너지는데, 거래는 얼어붙었나
화웨이의 초대용량 SSD: 핵심은 더 좋은 낸드가 아니라 쌓는 방법이다
ACE 중국과창판STAR50: 중국 AI 반도체 국산화에 투자한다는 것
비싼 성장주는 왜 좋은 뉴스에도 멀리 가지 못할까: 테슬라·팔란티어와 고밸류 미국 기업 13곳 점검
미국 태양광이 다시 살아난다면: 정책 반전 시 가장 먼저 볼 수혜주 지도
중국 메모리 추격: 삼성전자·SK하이닉스에 얼마나 치명적이고 언제 따라잡을까
HUMN 안의 종목들: 휴머노이드 로봇 수혜주는 누구이고, 어디가 과열인가
CXMT의 등장 이후, 메모리 슈퍼사이클은 끝났을까
SaaS Apocalypse 후속편: 오해는 풀렸나, 아니면 가격만 먼저 움직였나
AI의 다음 승자는 모델이 아니라 전기를 확보한 자다
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종목을 고르기 전에 성장·유동성·가격·타이밍을 읽는 법을 익힙니다.
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