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2026년 7월 부동산 세제개편: 보유세 강화와 거래세 완화의 현실적 순서
2026년 7월 세법개정안에서 거론되는 공정시장가액비율, 장기보유특별공제, 종부세, 취득세, 양도세 중과 이슈를 실현 가능성 순서와 성장×유동성 관점으로 정리합니다.
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왜 Fed는 물가에서 식품과 에너지를 빼고 볼까
FRED Blog의 core PCE 설명을 경제 초보자도 이해할 수 있게 풀었습니다. 장바구니 물가와 Fed의 정책 물가가 왜 다르게 보이는지, 성장과 유동성 관점에서 정리합니다.
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AI 병목은 GPU가 아니라 ‘가동 가능한 컴퓨트’로 이동하고 있다
AI 인프라의 다음 병목은 GPU 보유량만으로 설명되지 않습니다. 전력, 계통연결, 냉각, 부지, 인허가, 데이터센터 시공이 결합된 가동 가능한 컴퓨트가 전략자산이 되고 있습니다.
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빅테크는 AI 인프라 투자금을 어떻게 회수할까
AI 인프라 CapEx는 단순한 비용이 아니라 회수해야 하는 생산설비입니다. 하이퍼스케일러가 계약, 프리미엄 컴퓨트, 추론 사용량, 기업용 AI, 지분가치로 투자금을 회수하는 경로를 정리합니다.
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AI CapEx 지속 가능성과 유동성·주택 전파 위험 — 2026 성장 축의 실체와 경고 신호
AI CapEx는 2026년 성장 축의 핵심이지만, 전력·신용·금리·주택 거래 유동성으로 전파될 때 경고 신호도 함께 커집니다.
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SpaceX IPO 로드쇼 핵심 정리: 우주 발사 기업이 아니라 AI 인프라 기업으로 상장한다
SpaceX IPO 로드쇼를 바탕으로 공모 구조, Starship, Starlink, xAI/Grok, orbital AI compute, 재무와 투자 체크포인트를 정리합니다.
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테슬라 FSD는 왜 Physical AI인가: 규칙기반에서 E2E, 그리고 다시 통제로
젠슨 황의 Perception AI → Generative AI → Agentic AI → Physical AI 발전사로 테슬라 FSD의 규칙기반, E2E, 통제 레이어, Robotaxi·Optimus thesis를 성장과 유동성 관점으로 해석합니다.
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브로드컴 26년 2분기 실적발표: AI 인프라는 GPU만으로 끝나지 않습니다
브로드컴 2026 회계연도 2분기 실적을 AI 반도체, Custom ASIC, AI 네트워킹, VMware 현금흐름, 성장과 유동성 관점에서 해석합니다.
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엣지 AI 시대, OpenAI와 Anthropic은 무엇을 팔 것인가
NVIDIA Spark, Microsoft MAI-Thinking-1, Qwen/Ollama류 로컬 모델 확산 이후 프론티어랩의 사업모델은 단순 LLM API에서 AI 노동 운영체제로 이동합니다.
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미국 AI 행정명령: AI를 방어 인프라로 흡수하다
백악관의 2026년 AI 혁신·보안 행정명령은 AI를 규제로 늦추기보다 사이버방어와 핵심 인프라의 전략 자산으로 편입하겠다는 정책 신호입니다.