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구글이 중국 CXMT 메모리를 검토한다는 루머가 던지는 질문
구글이 중국 CXMT의 DRAM 조달을 검토한다는 루머를 AI 인프라 병목, 메모리 가격, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 투자 논리 관점에서 해석합니다.
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앤트로픽 Fable 5 수출통제: AI 붐은 끝나는가, 아니면 모양이 바뀌는가
미국의 Anthropic Fable 5·Mythos 5 접근 제한은 AI가 자유시장형 SaaS에서 국가안보형 전략산업으로 이동한다는 신호입니다. 프론티어랩, 하이퍼스케일러, 반도체 수요를 성장과 유동성 관점에서 다시 봅니다.
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구글 DeepMind ‘AGI에서 ASI로’: 초지능 시대의 구조적 수혜기업과 약해지는 기업
Google DeepMind의 arXiv 보고서 ‘From AGI to ASI’와 WallstreetCN 해설을 바탕으로, AGI 이후 병목이 어디로 이동하고 어떤 기업이 구조적 수혜를 받을지 평안투 관점에서 정리합니다.
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테슬라 AI 과학에서의 기술력: FSD가 보여준 비전-제어 지능
테슬라 FSD의 기술적 의미는 차가 스스로 간다는 데 있지 않습니다. 고차원 시각 입력을 현실 세계의 장기 폐루프 제어로 바꾸는 신경망 시스템이라는 점에 있습니다.
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AI 국가통제의 시작: 모델 접근권이 밸류체인을 다시 가격 매긴다
Anthropic의 Fable 5·Mythos 5 접근 중단 사례를 계기로, AI가 소프트웨어 상품에서 접근권·컴퓨트·보안 평가가 결합된 전략자산으로 바뀌는 과정을 기술적으로 해석합니다.
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AI 데이터센터 CapEx는 철도·광섬유 버블을 반복할까
AI 데이터센터 CapEx를 철도·광섬유·DRAM 사이클과 비교해, AI 성장 thesis와 CapEx 회수 위험을 함께 읽습니다.
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AI CapEx는 언제 주가 상승으로 바뀔까: 하이퍼스케일러 ROI 검증의 시간표
하이퍼스케일러 주가가 실적 개선에도 박스권에 머무는 이유는 AI CapEx의 ROI 검증이 아직 끝나지 않았기 때문입니다. 좋은 투자 완급 조절과 나쁜 투자 축소를 구분하는 체크리스트를 정리합니다.
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2026년 7월 부동산 세제개편: 보유세 강화와 거래세 완화의 현실적 순서
2026년 7월 세법개정안에서 거론되는 공정시장가액비율, 장기보유특별공제, 종부세, 취득세, 양도세 중과 이슈를 실현 가능성 순서와 성장×유동성 관점으로 정리합니다.
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왜 Fed는 물가에서 식품과 에너지를 빼고 볼까
FRED Blog의 core PCE 설명을 경제 초보자도 이해할 수 있게 풀었습니다. 장바구니 물가와 Fed의 정책 물가가 왜 다르게 보이는지, 성장과 유동성 관점에서 정리합니다.
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AI 병목은 GPU가 아니라 ‘가동 가능한 컴퓨트’로 이동하고 있다
AI 인프라의 다음 병목은 GPU 보유량만으로 설명되지 않습니다. 전력, 계통연결, 냉각, 부지, 인허가, 데이터센터 시공이 결합된 가동 가능한 컴퓨트가 전략자산이 되고 있습니다.