페이지 2 – Signal & Flow

AI 회사들이 현장팀을 꾸리는 이유: 팔란티어와 서비스나우의 기회와 가격 부담

7월 5, 2026

OpenAI·Anthropic·ServiceNow의 FDE 확산을 팔란티어와 서비스나우의 기업 해자, 밸류에이션, 성장×유동성 관점에서 해석합니다.

7월 5, 2026

LONGi 2025년·2026년 1분기 실적, 중국 태양광 공급과잉, anti-involution 정책, 웨이퍼·모듈 가격 회복 신호를 기업·가격·타이밍으로 정리합니다.

7월 4, 2026

Blackwell, Vera Rubin, AI 팩토리 수요와 밸류에이션을 성장 관점에서 점검합니다.

6월 27, 2026

애플의 CXMT 구매 승인 요청 보도를 계기로, 중국 CXMT·YMTC 증설이 DRAM·NAND 점유율과 기존 메모리 3강의 가격결정력에 어떤 압박을 줄지 봅니다.

6월 24, 2026

DoubleLine 대담을 바탕으로 AI CapEx, 달러, 장기금리, private credit을 성장과 유동성 관점에서 읽습니다.

6월 24, 2026

ServiceNow와 Palantir는 전통 SaaS의 피해주가 아니라 기업형 AI 에이전트의 통제 계층 수혜주에 가깝다. 다만 기업 수혜와 주식 수혜는 분리해야 한다.

6월 22, 2026

AI 모델 가격 하락이 Microsoft의 Azure·Copilot·엔터프라이즈 데이터 해자를 어떻게 바꾸는지 성장과 유동성 관점에서 정리합니다.

6월 22, 2026

Tesla의 MEGAPOD 상표출원과 Megapack 데이터센터 수요를 통해 AI 클라우드 경쟁이 GPU뿐 아니라 전력·냉각·모듈형 인프라 경쟁으로 이동하는 이유를 해석합니다.

6월 21, 2026

2026년 미국 주택시장은 가격 급등보다 재고, 모기지 금리, builder buydown, 자산효과가 맞물리는 재균형 국면입니다. 성장과 유동성 관점에서 가격 정체의 의미를 해석합니다.

6월 20, 2026

Cern Basher의 Tesla Robotaxi 대담을 출발점으로, Cybercab·FSD·Optimus·AI 에이전트·SpaceX 인프라를 Growth × Liquidity 관점에서 다시 읽습니다.