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테슬라 Megapod: AI 클라우드 병목은 전력입니다
Tesla의 MEGAPOD 상표출원과 Megapack 데이터센터 수요를 통해 AI 클라우드 경쟁이 GPU뿐 아니라 전력·냉각·모듈형 인프라 경쟁으로 이동하는 이유를 해석합니다.
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2026년 미국 주택시장의 재균형 — 재고 증가와 가격 정체 속 모기지 금리 경로
2026년 미국 주택시장은 가격 급등보다 재고, 모기지 금리, builder buydown, 자산효과가 맞물리는 재균형 국면입니다. 성장과 유동성 관점에서 가격 정체의 의미를 해석합니다.
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테슬라 로보택시가 켜지는 날: 자동차가 AI 플랫폼으로 바뀌는 순간
Cern Basher의 Tesla Robotaxi 대담을 출발점으로, Cybercab·FSD·Optimus·AI 에이전트·SpaceX 인프라를 Growth × Liquidity 관점에서 다시 읽습니다.
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구글이 중국 CXMT 메모리를 검토한다는 루머가 던지는 질문
구글이 중국 CXMT의 DRAM 조달을 검토한다는 루머를 AI 인프라 병목, 메모리 가격, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론의 투자 논리 관점에서 해석합니다.
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앤트로픽 Fable 5 수출통제: AI 붐은 끝나는가, 아니면 모양이 바뀌는가
미국의 Anthropic Fable 5·Mythos 5 접근 제한은 AI가 자유시장형 SaaS에서 국가안보형 전략산업으로 이동한다는 신호입니다. 프론티어랩, 하이퍼스케일러, 반도체 수요를 성장과 유동성 관점에서 다시 봅니다.
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구글 DeepMind ‘AGI에서 ASI로’: 초지능 시대의 구조적 수혜기업과 약해지는 기업
Google DeepMind의 arXiv 보고서 ‘From AGI to ASI’와 WallstreetCN 해설을 바탕으로, AGI 이후 병목이 어디로 이동하고 어떤 기업이 구조적 수혜를 받을지 평안투 관점에서 정리합니다.
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테슬라 AI 과학에서의 기술력: FSD가 보여준 비전-제어 지능
테슬라 FSD의 기술적 의미는 차가 스스로 간다는 데 있지 않습니다. 고차원 시각 입력을 현실 세계의 장기 폐루프 제어로 바꾸는 신경망 시스템이라는 점에 있습니다.
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AI 국가통제의 시작: 모델 접근권이 밸류체인을 다시 가격 매긴다
Anthropic의 Fable 5·Mythos 5 접근 중단 사례를 계기로, AI가 소프트웨어 상품에서 접근권·컴퓨트·보안 평가가 결합된 전략자산으로 바뀌는 과정을 기술적으로 해석합니다.
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AI 데이터센터 CapEx는 철도·광섬유 버블을 반복할까
AI 데이터센터 CapEx를 철도·광섬유·DRAM 사이클과 비교해, AI 성장 thesis와 CapEx 회수 위험을 함께 읽습니다.
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AI CapEx는 언제 주가 상승으로 바뀔까: 하이퍼스케일러 ROI 검증의 시간표
하이퍼스케일러 주가가 실적 개선에도 박스권에 머무는 이유는 AI CapEx의 ROI 검증이 아직 끝나지 않았기 때문입니다. 좋은 투자 완급 조절과 나쁜 투자 축소를 구분하는 체크리스트를 정리합니다.